临时:海德堡水泥公司收购意大利水泥公司45%的股份。
今天，德国海德堡水泥公司(HeidelbergCement AG)与Italmobiliare S.p.A.签署了一份购买协议。在米兰(意大利)证券交易所上市的Italcementi s.p.a. 45%的股权(“股票购买协议”)。收购价格(受合同购买价格下调的影响)为每股10.60欧元，因此总价值约为16.7亿欧元。收购价格的一部分将通过向Italmobiliare S.p.A.发行至少775万股和最多1050万股HeidelbergCement AG的新无面值股票(这相当于至少3.96%的新股本，最多5.29%的新股本)来支付，这是由于尚未进行的实物贡献的资本增加。
股份收购协议的完成，除其他外，还需获得竞争主管部门的批准，特别是在欧洲和美国，预计将在2016年完成。如果股票收购协议达成，海德堡水泥股份公司或其子公司将根据意大利法律向所有剩余的意大利水泥股东发出强制性公开现金要约，以适用法律规定的价格(“强制要约”)收购其股份，截至目前预计价格为10.60欧元。如果股份购买协议下的某些调整机制降低了在股份购买协议结束时支付的每股价格，预计同样的每股降价将适用于强制性要约下的价格。
此次收购将由一家银行财团提供44亿欧元的过桥融资。过渡融资将通过发行债券、运营现金流和精简投资组合的收益来偿还。
HeidelbergCement AG)
管理委员会
根据《德国证券交易法》(WpHG)第15条的特别披露
重要的免责声明
本公告仅为遵守海德堡水泥公司根据《德国证券交易法》第15(1)条规定的法定通知义务而发布。强制性要约仅在股票购买协议达成后才会发出。在这种情况下，强制性要约的条件和附加条款(在Consob批准其公布后)将在相关的发行文件中披露。
本公告中有关根据股票购买协议和强制性要约收购Italcementi S.p.A股份的某些陈述构成“前瞻性陈述”。这些声明反映了管理委员会对未来事件的当前预期，仅在本公告发布之日发表。前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，不应被视为对未来业绩的保证，也不一定能准确表明事件是否会发生，或事件发生的时间或时间。实际业绩可能与这些声明中表示或暗示的业绩有重大差异。这些陈述所依据的假设可能实现，也可能不实现。本公告不构成任何证券的出售要约、要约或要约购买邀约。
